詳細解讀俄羅斯印刷市場的貿(mào)易環(huán)境

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發(fā)表時間：2024-03-14 15:59作者：喬宇

國際貨幣基金組織于2023年7月發(fā)布了對俄羅斯經(jīng)濟增長的預(yù)期，為 1.5%，同年 10 月，又進一步上調(diào)至 2.2%，這表明了對俄羅斯整體經(jīng)濟的看好。俄羅斯的支柱產(chǎn)業(yè)是石油和天然氣，在石油和天然氣還無法被新能源替代的情況下，其經(jīng)濟動力和核心仍十分穩(wěn)健。

在貨幣支付方面，我國和俄羅斯展開了以人民幣為結(jié)算貨幣的貿(mào)易，這極大增強了人民幣的國際支付能力。2023 年 2 月，首次實現(xiàn)了人民幣交易成為俄羅斯當月最大交易量幣種，即中俄之間 75% 的貿(mào)易是由人民幣交易實現(xiàn)的。俄羅斯買家支付目前有兩個主要渠道：一是俄羅斯有很多中資銀行的分支機構(gòu)或俄羅斯本土銀行，都可以開設(shè)人民幣賬戶;二是由于中俄貿(mào)易的高速增長，中國外貿(mào)型銀行已經(jīng)與俄羅斯主流的 50 多家銀行建立了單獨的支付體系，從而可實現(xiàn)，在俄羅斯支付盧布，中國的銀行5分鐘之內(nèi)就可以收到人民幣。這也規(guī)避了企業(yè)出口的支付風險。

在物流運輸方面，俄羅斯的陸運、海運都非常發(fā)達。知名的商港東方港原來由俄羅斯管控，現(xiàn)在改為中俄共同管理，這使得中國的貨物發(fā)往俄羅斯時運輸時間縮短、費用減少。

俄羅斯印刷行業(yè)概況

2020 年至今，俄羅斯印刷市場始終表現(xiàn)出積極的發(fā)展趨勢，唯一出現(xiàn)下滑的年份是 2020年，出于全球新冠疫情的影響。2021 年，俄羅斯印刷市場迅速恢復(fù)，而且較 2020 年增長了9.1%。

俄羅斯印刷行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域占比依次為：工業(yè)產(chǎn)品印刷服務(wù)、標簽及標簽印刷服務(wù)、圖書 /地圖 / 圖畫 / 照片 / 明信片印刷、報紙印刷、雜志印刷服務(wù)、其他印刷服務(wù)，最重要的板塊是工業(yè)應(yīng)用和標簽。

在俄羅斯，印刷行業(yè)利潤率普遍高于其他行業(yè)，其購買力很強，買家的信譽度和支付能力相對其他行業(yè)會更高。印刷行業(yè)的財務(wù)狀況與俄羅斯全國平均水平相比，更為穩(wěn)健。如行業(yè)財務(wù)穩(wěn)定性(以自有資本占總營運資本的一部分來衡量)平均水平如果是 30%，那么印刷行業(yè)財務(wù)穩(wěn)定性則在 60% 左右。如果企業(yè)成功開發(fā)了俄羅斯的印刷市場，那么也將意味著穩(wěn)固地發(fā)展，并且有很大的市場增長空間。

預(yù)計在 2022—2026 年，俄羅斯印刷市場總量將同比增長約 3%。2022 年，在特殊軍事行動的影響下，產(chǎn)生了包括訂單減少等不利因素，使市場萎縮 6.7%;2023—2026 年，市場將以年均 3.3% 的速度增長;到 2026 年底，印刷市場總量預(yù)計將增長至 5720 億盧布。

當前以及未來市場的發(fā)展趨勢

俄羅斯印刷行業(yè)生產(chǎn)能力有限，幾乎完全依賴進口。從印刷紙到油墨和化學品等，價格不斷上漲，導致產(chǎn)品成本上升。

目前，歐美日韓的印刷設(shè)備制造商拒絕向俄羅斯出口設(shè)備及零件，以及拒絕提供診斷問題的服務(wù)。因此，俄羅斯正在建立來自除歐洲國家以外的其他國家的印刷設(shè)備及耗材供應(yīng)體系，以促進國內(nèi)印刷生產(chǎn)。

印刷工藝的現(xiàn)代化是俄羅斯印刷行業(yè)一個重要的發(fā)展趨勢。俄羅斯印刷業(yè)正不斷提高效率，更新?lián)Q代更智能的設(shè)備，以滿足印刷產(chǎn)品的市場需求。俄羅斯的印刷廠積極參與客戶業(yè)務(wù)的發(fā)展，創(chuàng)造創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品、拓展附加服務(wù)能力、擴大銷售地域，為現(xiàn)代印刷市場創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。由此，中國印企在俄羅斯的發(fā)展也正迎來重大機遇。

印刷服務(wù)市場趨勢

俄羅斯印刷服務(wù)市場的發(fā)展主要有以下幾個趨勢：

1. 數(shù)字印刷發(fā)展

過去幾年，俄羅斯數(shù)字印刷市場一直在穩(wěn)步增長。2019年，大約 17%的訂單是采用數(shù)字印刷技術(shù)完成，而到了 2023 年，這一數(shù)字已經(jīng)達到 25%。數(shù)字印刷以其便利、高效和實用的特性充分滿足了眾多客戶的需求。

2. 流程自動化

工作流程自動化是企業(yè)減少支出和提高產(chǎn)品質(zhì)量的一種有效手段。自動化服務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)打印、色彩校正、文檔和照片的預(yù)印處理以及設(shè)備控制等領(lǐng)域備受追捧。當然，在第一階段，生產(chǎn)商將不得不投資新的設(shè)備和軟件，但由此產(chǎn)生后續(xù)的節(jié)省可能至少達到當前數(shù)字的15%。自動化可以擴大生產(chǎn)者所提供服務(wù)的數(shù)量，并使其能夠承擔更復(fù)雜的工作，從而對公司的收入產(chǎn)生積極影響。

3. 服務(wù)范圍擴展

俄羅斯市場上對服務(wù)的需求已經(jīng)超越了簡單的印刷訂單服務(wù)，其涵蓋了從產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計到成品及售后服務(wù)的全過程。

4. 設(shè)計

融入極簡主義、動態(tài)視覺等設(shè)計風格與理念，幫助客戶強調(diào)品牌或出版物的獨特性。

5. 可持續(xù)性

環(huán)保意識增強，印刷行業(yè)更廣泛地使用回收產(chǎn)品，并實施旨在減少資源消耗的解決方案。

以上這些趨勢使俄羅斯市場以往一直以歐洲和日本品牌為主，中國企業(yè)要想進入俄羅斯市場，面臨的挑戰(zhàn)還是比較大的。但如今的情況已發(fā)生了轉(zhuǎn)變，中國企業(yè)與其最全的產(chǎn)品線逐漸進入了俄羅斯印刷行業(yè)的視野，大批中國印刷設(shè)備從 2023 年下半年起逐漸對歐洲和日本產(chǎn)品實現(xiàn)成功替代，而且俄羅斯用戶普遍反應(yīng)中國印刷設(shè)備使用效果非常好，附加值更高，可以滿足俄羅斯印刷市場中高低端不同用戶的需求。

中國向俄羅斯出口印刷設(shè)備貿(mào)易情況

2023 年 1—11 月，中國對俄羅斯出口商數(shù)量超過了 700 家，同時，俄羅斯從中國的進口總量為 1.7 億美元，在俄羅斯國際供應(yīng)中占比59%。具體情況如下：

1. 印刷設(shè)備及零件

俄羅斯印刷設(shè)備及零件進口來源主要是中國，排名前十的中國印刷企業(yè)占據(jù)中國出口總數(shù)的35%，其中，出口俄羅斯3年平均上漲19%。2023 年 1—11 月，俄羅斯印刷設(shè)備及零件進口商數(shù)量為 1200 余家，排名前十的俄羅斯企業(yè)占據(jù)進口總數(shù) 39% 的份額，還有 61% 的市場空間。

2. 印后設(shè)備

該領(lǐng)域市場極具活力，自2023年起銷量持續(xù)上升。2023 年第一季度，中國供給俄羅斯市場的各種用途的模切機比 2022 年同期增長 20%。2022 年以后中國印后設(shè)備占俄羅斯市場進口份額的 67%，2023 年占有率提高到 93%。2023 年，幾乎 100% 的印后設(shè)備均來自中國。

3. 柔版印刷設(shè)備

歐洲的柔版印刷設(shè)備逐步被來自中國、印度、巴西的設(shè)備所替代。2023年中國品牌在俄羅斯市場的占有率為 48%。

Printech 展會籌備情況

Printech 展會是俄羅斯唯一的印刷和廣告制作設(shè)備、技術(shù)和材料國際展覽會，俄羅斯和國際領(lǐng)先的印刷、廣告制作、印后操作以及廣告制作設(shè)備和材料制造商、供應(yīng)商將悉數(shù)參展。2024 年，Printech 展會舉辦時間為6月18—21日，舉辦地點在俄羅斯莫斯科 Crocus Expo展覽中心。展會主辦方是俄羅斯 ITE 展覽集團，中國聯(lián)合主辦方是北京中印鷗奇國際展覽有限公司。