重磅丨中美貿易戰對國內印刷設備及器材制造業的影響

近年來，我國印刷設備及器材進出口貿易一直保持著穩定增長的勢頭。2017年，中國印刷設備及器材進出口總額50.12億美元。其中，進口總額23.68億美元，出口總額26.44億美元。中國印刷設備及器材進出口貿易順差為2.76億美元。

中國對美國的印刷設備及器材進出口貿易同樣處于穩定增長的態勢。2017年，中美兩國印刷設備及器材年進出口貿易總額，較2015年增長31%，年平均增長速度為14%。中國對美國的印刷設備及器材進出口貿易金額為6.25億美元，占中國印刷設備及器材進出口總額的12.5%。其中，中國從美國進口的印刷設備及器材金額為2.35億美元（占國內印刷設備及器材進口總額的9.9%），而同期中國向美國出口的印刷設備及器材的金額為3.90億美元（占國內印刷設備及器材出口總額的15%）。美國是中國印刷設備及器材出口的第一大市場。

中美兩國的印刷設備及器材的進出口貿易是近幾十年來國際貿易全球化的結果。然今年4月以來由美國政府發起的貿易戰，為兩國的印刷設備及器材進出口貿易帶來了許多的不確定性，也將對國內印刷設備及器材制造業的未來發展產生深遠影響。

到目前為止，美國政府根據《1974年貿易法》第301條，針對從中國進口的商品加征關稅的貿易戰，已經公布了兩份加征關稅商品清單。

1. 價值500億美元商品加征25%關稅的商品清單

2018年6月15日，美國貿易代表辦公室公布對中國進口的約500億美元商品加征25%關稅的詳細商品清單。清單由兩部分組成：第一部分包含4月4日發布的擬議清單1333項稅目中的833項稅目，涉及商品進口價值約340億美元，于2018年7月6日開始征稅；第二部分針對“中國制造2025”，涵蓋284項稅目，商品進口價值約160億美元，此部分的加稅時間將在公眾聽證會后公布。

在500億美元加稅商品清單的第一部分的833項稅目中，涉及印刷設備的稅目有17項。它們對應的美國海關稅則號（HTSUS）是8441.20.00，8441.30.00，8441.40.00，8441.80.00，8441.90.00，8442.30.01，8442.40.00，8443.11.10，8443.11.50，8443.12.00，8443.13.00，8443.14.00，8443.17.00，8443.19.30，8443.91.10，8443.99.20，8443.99.45。在該加稅商品清單的第二部分的284項稅目中，涉及印刷設備的稅目有1項，對應的美國海關稅則號（HTSUS）為8443.99.40。

2. 價值2000億美元商品加征關稅計劃的商品清單

2018年7月10日美國貿易代表辦公室發表聲明，特朗普政府發布了一份針對中國2000億美元商品加征關稅的計劃，目標商品清單涉及6031個稅目，加征的關稅約為10%。這份計劃在8月20日至8月23日舉行聽證會，擬在8月30日公眾咨詢結束后生效。8月1日美國貿易代表辦公室又發表聲明，就先前針對中國2000億美元商品加征關稅的稅率由10%提高到25%。鑒于此項變化，整個加稅計劃公眾咨詢截止時間將由原來的8月30日推延到9月5日。

研究上述加稅商品清單6031個稅目可知，涉及印刷設備和印刷器材的共有39個稅目，其對應的美國海關稅則號（HTSUS）為：（1）印刷設備的11個稅目8441.10.00，8442.50.10，8443.15.00，8443.16.00，8443.39.20，8443.39.30，8443.39.40，8443.39.50，8443.99.10，8443.99.30，8443.99.39；（2）印刷器材的28個稅目：3215.11.10，3215.11.30，3215.11.90，3215.19.10，3215.19.30，3215.19.90，3701.10.00，3701.20.00，3701.30.00，3701.91.00，3701.99.30，3701.99.60，3702.10.00，3702.31.01，3702.32.01，3702.39.01，3702.41.01，3702.42.01，3702.43.01，3702.44.01，3702.52.01，3702.53.00，3702.54.00，3702.55.00，3702.56.00，3702.96.00，3702.97.00，3702.98.00。

鑒于中美海關稅則號不是一一對應，上述美國海關稅則號轉換成對應的中國海關稅則號（近三年進出口發生稅目部分）如下：

對美國持續違反國際義務對中國造成的緊急情況，為捍衛中方自身合法權益，依據《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，中國商務部分別于6月16日和8月3日公布了兩份對原產于美國的商品加征關稅的商品清單。

1. 價值500億美元商品加征關稅的商品清單

6月16日，中國商務部發布的加征關稅商品清單有兩個部分，涉及進口金額約500億美元。清單的第一部分是對原產于美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元。這一措施已經從2018年7月6日起生效。同時，中方擬對自美進口的化工品、醫療設備、能源產品等商品加征25%的進口關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約160億美元，最終措施及生效時間將另行公告。

在上述加征關稅商品清單的兩個部分，均未涉及印刷設備及器材商品。

2. 價值600億美元商品加征關稅的商品清單

在8月1日，美國貿易代表辦公室發表聲明，擬將對2000億美元中國產品的征稅稅率由10%提高至25%后，8月3日中國商務部分布《關于對原產于美國的部分商品加征關稅的公告》，對原產于美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%、20%、10%和5%不等的關稅（最終措施及生效時間將另行公告）。

中美貿易戰最直接影響的是國內對美的印刷設備及器材的進出口貿易，為近幾年穩定增長的局面增加了不確定性。

7月6日開始，中美雙方已經對先前各自提出的500億美元商品的第一部分商品清單加征25%的關稅。在美方清單中，涉及中國向美國出口的印刷設備和及器材的18個稅目，共計金額約4570萬美元（按2017年出口價格計）。

根據2017年中國向美國出口的印刷設備及器材相關稅目明細（參照表一），在此輪加稅過程中，出口金額最多的三個稅目（84423021計算機直接制版設備、844225000 印刷用活字、印版、滾筒等和84431319 其他平張紙進料式膠印機）涵蓋的商品應該是受影響最大的。

在美方提出的500億美元商品加征關稅清單的第二部分，涉及的印刷設備稅目84439929其他數字印刷設備的零件及附件，其2017年出口金額為2006萬美元。

在第二輪加稅清單中，美方2000億美元商品加稅清單涉及印刷設備及器材39個稅目，共計金額約1.94億美元（按2017年出口價格計）。從2017年中國向美國出口的對應稅目商品看（詳見表二），84411000 切紙機 和 32159020水性噴墨墨水是其中的關鍵商品。兩者的出口金額合計占該部分加稅商品的82%。

在兩輪的加稅清單中，中方7月6日的500億美元的加征關稅商品清單沒有涉及印刷設備及器材的稅目；8月3日，中方發布的600億美元加稅商品涉及印刷設備和印刷器材的稅目共有42個，合計進口金額2.35億美元（按2017年進口價格計）。

中方商品清單中，不同的加征稅率是國內市場對相關商品可替代性的反映。這份清單一旦實施，將會對國內使用美國廠商品牌數字印刷機的企業產生很大影響。如加征關稅5%的商品清單中，32151900 其他印刷油墨、打印色粉、打印墨水、32159020水性噴墨墨水、84439929數字印刷設備的其他零件及附件 都與國內企業正在使用的數字印刷設備有關。而現階段，各個廠商的數字印刷機的零部件、耗材都是專用的。

除上述對中美兩國印刷設備及器材進出口貿易的直接影響外，這次中美貿易戰對國內加工制造業沖擊產生的連環效應同樣不可小覷。美方提出的第二份約2000億美元的加征商品清單，涵蓋6031個稅目廣泛涉及的服裝、玩具、消費電子類出口商品。而這份清單一旦實施，國內印刷企業必將感受到通過供應鏈傳到過來的壓力，進而對國內印刷設備和印刷器材市場需求產生影響。

中美貿易沖突是一場持久戰。就美國方面而言，中美之間除了常規的貿易逆差，更在于對于WTO承諾、知識產權等領域不滿。貿易戰雖然從特朗普指責順差開始，但從發展來看，顯然知識產權、經濟規則問題比起順差更成為核心問題。正如英國《金融時報》刊登的哈佛大學達尼?羅德里克教授的文章指出的那樣，“世界貿易體制該如何應對一個像中國這樣日益強大、并且明顯不按同樣規則參與全球化的大國？這是一個讓美國和歐洲的政策制定者夜不能寐的問題。這種焦急情緒在美國最為高漲——美國特朗普政府指責中國進行經濟侵略，并以發起貿易戰作為回應。人們可能并不贊同美國總統的策略，但在主流政策精英中，必須對中國在貿易和產業上的做法采取行動的看法相當普遍。我們該如何調和中國的國企模式與全球范圍內的競爭公平之間的矛盾？”

中國政府6月28日發表的《中國與世界貿易組織》白皮書，是中國首次就這一問題發表白皮書。中方表明自身在完善社會主義市場經濟體制和法律體系、履行貨物貿易領域開放承諾、履行服務貿易領域開放承諾、履行知識產權保護承諾、履行透明度義務等方面為履行承諾付出巨大努力。6月30日中國政府又連續發布《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，并指出，建設自由貿易試驗區是中國政府在新形勢下全面深化改革和擴大開放的戰略舉措。從目前公布領域來看，不僅涉及了商業銀行、船舶與飛機制造、電網和部分農作物種子生產等多個領域的外資股比限制，而且預計分別2021年和2022年，金融和汽車行業也會放開。值得注意的是，2018年版與2017年版兩份外資準入負面清單長度出現大幅瘦身。清單內容超出市場預期，甚至公布日期都比預期提前。

改革開放40年，中國經濟獲得持續高速的增長。而成就這些的基礎是國內產業升級、技術進步和世界貿易體系的接納。如今外界的形勢在變。

持續的貿易摩擦不僅會對未來國內外產業之間的技術交流產生障礙，也必將迫使國內一些勞動密集型和低附加值加工制造業向其他發展中國家加速轉移，使得全球制造業格局發生改變。

這些年，包裝印刷領域一直是驅動國內印刷產業快速發展的主要引擎。中國世界工廠地位的上述變化，也必將對國內印刷設備和印刷器材制造業未來發展路徑產生深遠影響，值得業界人士密切關注。

注：本文使用的中美印刷設備及器材進出口數據，得到劉萬瑞先生的鼎力幫助和支持，在此特別表示感謝！

（本文作者為中國印刷及設備器材工業協會副秘書長）